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CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

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  • CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

    CaixaBank ha confirmado a la CNMV que está en un proceso de "due diligence" con Banca Cívica, aunque matiza que no hay nada cerrado y que también analiza otras opciones.

    Los rumores que en estos días circulaban con cada vez más fuerza en el sector se han confirmado esta mañana. CaixaBank ha enviado un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ”La Caixa” y CaixaBank están analizando diferentes operaciones de integración, entre las que se encuentra, en proceso de "due diligence", la de Banca Cívica".

    El grupo catalán deja claro que también está estudiando otras opciones y que, por el momento, no hay nada cerrado, "especialmente en cuanto a la valoración de las compañías, y sin que se haya tomado decisión alguna al respecto por los respectivos órganos de gobierno".

    También Banca Cívica ha confirmado al supervisor bursátil que "está analizando diferentes opciones de integración, entre las que se encuentra una eventual operación con Caixa Bank, respecto de la que, al igual que en otros posibles procesos, se vienen realizando análisis de valoración y due diligence".

    A primeras horas de la mañana, los títulos de Banca Civica, propiedad de Caja Navarra, CajaSol, Caja Burgos y Caja de Canarias suben cerca de un 4% en la Bolsa de Madrid. Ayer, se apuntaron un alza del 5,7%.

    En la última presentación de resultados, los máximos responsables de la entidad aseguraron que Banca Cívica podría seguir en solitario. Sin embargo, han dejado claro que la necesidad de cumplir con las nuevas exigencias de provisiones y capital impuestas por el Real Decreto sobre Saneamiento del Sector Financiero aconsejan una fusión, que le permitiría aplazar un año el cumplimiento de las nuevas normas.

    Que Banca Cívica esté hablando en serio con CaixaBank para una posible operación ya era un secreto a voces, más aún desde que la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, reconociera que la fusión de ambas es una opción que se está estudiando. Según publica hoy El Confidencial, los equipos de la entidad catalana desembarcaron la semana pasada en las sedes de las cajas que conforman Banca Cívica para estudiar en situ la situación de los balances.

    CaixaBank no ha aclarado hoy cuáles otras entidades están siendo objeto de estudio. Sin embargo, en el sector hay quien apunta que la presa natural del grupo que preside Isidro Fainé sería NovaGalicia Banco, que con toda probabilidad saldrá a subasta después del verano.

    La capitalización de CaixaBank roza los 12.500 millones de euros, frente a los 1.200 de Banca Cívica. Ambas entidades cotizan, lo que facilitaría la adquisición por parte del grupo catalán, si finalmente el proceso de due diligence diera los resultados esperados.

    Las otras opciones que estudia Banca Cívica son Ibercaja y Banco Mare Nostrum, según adelanta hoy EXPANSIÓN. Los co-presidentes de la entidad, Enrique Goñí y Antonio Pulido preferirían la opción de una fusión con una entidad mediana. En el caso de una unión con Ibercaja (que está en proceso de absorción de Banco Caja3) la entidad resultante tendría unos activos de 117.000 millones; con BMN el resultado sería de 140.000 millones.

    CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cvica,Banca. Expansin.com

    Lo de los bancos es un lío. Seguro que esta absorción trae aparejado la perdida de muchos puestos de trabajo en Banca Cívica.

  • #2
    Re: CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

    Los bancos para ser competitivos y entre otras cosas .... tienen que restructurarse y por desgracia esto supone que mucha gente se va quedar sin trabajo.

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    • #3
      Re: CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

      Venga, le van a cambiar tanto de nombre que ya no tendrá sentido...

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      • #4
        Re: CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

        La unión de La Caixa y Banca Cívica crea la primera entidad española

        El nuevo grupo financiero se convertirá en el líder del sector por activos, depósitos y créditos. La operación se basa en un canje de cinco acciones de Caixabank por cada ocho títulos de Cívica.

        Banca Cívica y Caixabank aprobaron ayer la constitución del primer grupo financiero de España, con unos activos de 342.000 millones de euros, más de 14 millones de clientes y una cuota de mercado media en España del 14% en depósitos y del 13,4% del crédito. Tras absorber dos bocados menores -Caixa Girona y Bankpyme-, La Caixa da un golpe de mano al sector. La integración de Banca Cívica en Caixabank, cuyas cotizaciones fueron suspendidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante toda la jornada, fue rubricada al filo de la medianoche de ayer tras una maratoniana tarde de reuniones.

        En primer lugar, los cuatro grupos que integran Banca Cívica -Cajasol, Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Canarias- convocaron a sus consejos de administración en sesión extraordinaria en sus sedes históricas. A continuación, el consejo de Banca Cívica se constituyó por teleconferencia para dar el visto bueno a la operación. Simultáneamente, en Barcelona, se celebraron sendos consejos extraordinarios tanto de La Caixa -la matriz del grupo- como de Caixabank, el banco que cotiza en Bolsa al que se transfirió el negocio financiero.

        La operación consistirá en un canje de acciones: los accionistas de Banca Cívica recibirán cinco titulos de Caixabank por cada ocho del grupo copresidido por Antonio Pulido y Enrique Goñi. El intercambio propuesto por La Caixa supone valorar la entidad en 977 millones de euros, a 1,97 euros por acción.

        Pese a que el precio es un 11% inferior al del cierre del mercado del viernes, los accionistas se verán recompensados por la mejora de la rentabilidad, ya que el dividendo acordado por Caixabank es un 20% superior al previsto por Banca Cívica, según indicaron fuentes cercanas a la operación. Asimismo, Caixabank mantendrá la política trimestral de remuneración al accionista, "combinando el pago de dividendos en efectivo con el sistema del Programa Dividendo / Acción".

        Tras la fusión por absorción, La Caixa ostentará la mayoría accionarial del grupo con el 61% de los títulos, teniendo en cuenta la conversión de obligaciones subordinadas necesiaramente convertibles ya emitidas, así como la recompra de todas las participaciones preferentes de Banca Cívica. Cajasol y Caja Navarra recibirán cada una el 1% mientras que Caja de Burgos y Caja Canarias contarán con el 0,7%. El 35,6% restante será capital flotante en el mercado. La operación, cuya culminación está prevista para el tercer trimestre de este año, está sujeta a la aprobación de los órganos reguladores y de las respectivas asambleas de las cajas integradas en el grupo, así como de las juntas generales de accionistas de ambas entidades.

        El nuevo grupo será el líder en el mercado financiero en cinco comunidades -Cataluña, Andalucía, Navarra, Baleares y Canarias-, y segundo en otras cinco -Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco-. "Entre ambas entidades se produce una importante complementaridad de redes, especialmente en Canarias, Navarra, Burgos, Sevilla, Huelva, Cádiz y Guadalajara", señalaban en una nota.

        Caixabank y Banca Cívica resaltaron que la integración "no requerirá de ayudas públicas ni tendrá ningún coste para el resto del sector financiero", lo que descarta recurrir tanto a un Esquema de Protección de Activos (EPA) como a los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, que probablemente se agoten con la próxima adjudicación del Banco de Valencia.

        Además, Caixabank devolverá los 977 millones de euros que Banca Cívica recibió del FROB "en los 12 meses siguientes al cierre de la operación", lo que supone el adelanto de su reintegración al erario público.

        El ratio de morosidad estimado o proforma del grupo resultante de la operación se situará en el 5,5%, "por debajo del 7,62% de la media del sector, y con un nivel de cobertura del 82%, según los datos de 31 de diciembre". Además, la liquidez de la nueva entidad -24.000 millones de euros- "permitirá afrontar los vencimientos de deuda mayorista en los próximos tres años".

        Los costes de reestructuración del grupo se estiman en unos 1.100 millones de euros netos de impuestos. En cambio, las sinergias alcanzarán un volumen de 540 millones de euros tras el tercer año de integración. En cuanto al saneamiento por el decreto de la reforma financiera -que suponía 2.031 millones de euros para Banca Cívica-, el grupo realizará un ajuste por un importe cercano 3.400 millones contra reservas, "por lo que no impactará en los resultados y permitirá cumplir muy ampliamente las necesidades de provisiones de Banca Cívica establecidas por el real decreto por su actual exposición inmobiliaria y por otros riesgos indentificados durante el proceso de due dilligence".


        Pués ya se ha confirmano la venta. Andalucía nunca llegará a nada, ya que los empresarios y banqueros andaluces no quieren.

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        • #5
          Re: CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

          A ver de cuántos despidos estamos hablando, me da a mi que será de órdago.

          Comentario


          • #6
            Re: CaixaBank confirma que estudia absorber Banca Cívica

            Originalmente publicado por Lamecharcoh Ver Mensaje
            A ver de cuántos despidos estamos hablando, me da a mi que será de órdago.
            3500 y 100 oficinas creo haber leído
            Editado por última vez por exJosema1907; https://www.betisweb.com/foro/member/29900-exjosema1907 en 27/03/12, 12:03:56.

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